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吴非:美俄共享未来高油价市场、中国需用公共外交手段结交双方

作者: 吴非,察哈尔学会高级研究员、暨南大学新闻与传播学院教授 发布日期:2018-09-14
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无论是OPEC吸收俄罗斯为观察员国家,筹建OPEC+,还是美国打造清洁石化能源联盟的设想和最新进展,俄罗斯加速天然气出口国论坛实体化,基本上美俄在未来高油气价格面前如何分享未来的好处展开攻防,但基本上美俄都是利用非政府组织与国际组织进行,避免了政府之间的直接利益冲突,为此普京要到美国访问,并且在年底或者明年特朗普也要到俄罗斯访问。中国问题将不会是美俄国家领导人互访的重点。

中国商务部8月8日表示:将从8月23日开始对价值160亿美元的美国商品征收25%的进口关税,以回应美国相应举措。这次加入征税名单的还有液化天然气。

2017年中国是全球第二大液化天然气进口国,共采购液化天然气3800万吨。与此同时,美国液化天然气出口逾15%销往中国。据国际能源署预测,2018年中国将成为全球第一大液化天然气进口国。

相关专家分析:自2018年1月至6月,中国分析了各国液化天然气的价格,得出美国天然气是最贵的,甚至比澳大利亚还贵。

今日经济通讯社指出,美国7月向中国供应的液化天然气降至2018年最低值,美国3月向中国供应了44.5万吨,5月降至40万吨,而7月更降至13万吨。

美国惠誉咨询公司报告显示:中国从2017年11月到2018年1月三个月进口的液化天然气比2017年前10个月更多,据此判断2018年11月至2019年一月的天然气进口量将会创出新高。但美国此时将会失去中国的天然气市场。但如果美国11月中期选举结束,中美贸易战最终有结果的话,此情景还会改观。

国际能源署预测:美国将成为2023年世界上最大的石油生产国之一,此时美国石油工业将完全满足国内需求。但为了要做到这一点,它必须缓慢增加供应,以保持足够高的价格,支付增加的勘探费用。此时美国有两个支柱,首先是开拓欧盟的市场,可以影响北海布伦特原油的基本价格走向,其次是保持开拓中国的油气市场,现在随着中美贸易战,开拓中国市场已经不太可能,但开拓欧盟的市场则不存在问题。这需要美国持续扩大对于伊朗的制裁,使得欧盟可以进口来自伊朗的油气规模大幅减少。

根据国际能源机构的数据,2015年该数据仅从2014年的9240万桶/日增加到9330万桶/日。其中大部分增长来自中国,目前中国占全球石油产量的12%。

国际能源署IEA预测:到2025年,每桶布伦特原油的平均价格将上涨至85.70美元/桶以上(2017年美元,这将消除通货膨胀的影响)。到2030年,世界需求将推动油价达到92.82美元/桶。到2040年,价格将为106.08美元/桶(再次以2017年美元计)。到2022年,美国将成为净能源出口国,出口量超过进口量。石油产量将上升到2020年,届时页岩油产量将稳定在1200万桶/日左右。页岩将占美国石油产量的65%。随着美国央行的加息,使得未来美元始终保持强势地位,那么美国必须要控制油气价格的制定权,而不仅仅是油气以美元结算。

欧佩克自9月以来已经减产约90万桶/日,其中委内瑞拉约占三分之二。虽然沙特阿拉伯声称它有200万桶/天的备用产能,它实际每天大约维持在140万桶-150万桶。科威特和阿联酋的总和可能还有40万桶/天,而俄罗斯则约为30万桶/天的多约产能。美国对伊朗制裁之后,将有超过100万桶/日的伊朗石油被撤出市场。这样即使截至6月底,欧佩克+每天增加100万桶,也足以填补日益恶化的供应缺口,因为欧佩克+基本上难以完成这样的任务。

布伦特原油期货上涨至每桶72.63美元,较上次收盘价下跌18美分0.25%。美国西德克萨斯中质原油期货(WTI)原油期货价格为每桶67.63美元,与上次结算价持平。美国商品期货交易委员会周五公布的数据显示,对冲基金和其他基金经理在截至8月7日的一周内减少了美国原油期货和期权的看涨头寸。

可以看出美国的西德克萨斯中质原油期货(WTI)抵抗风险的能力要远远低于布伦特原油期货指数。

根据美国贝克休斯能源服务公司的数据,美国能源公司上周增加了自5月以来最多的石油钻井平台,增加了10个钻井平台,使总数达到869个。这是自2015年3月以来钻井活动的最高水平。

一、OPEC机制调整,吸收俄罗斯为观察员国家,筹建OPEC+

随着世界石油价格稳定并且快速进入到70-100美元/桶的价格区间,对于未来的石油价格沙特与俄罗斯有两种截然不同的态度,俄罗斯希望能够扩大产能,尽量向世界出口,对此欧盟内部的德国是完全支持的,因为按照俄罗斯与德国之间未来可以建造成功的北溪2号工程,俄罗斯对于德国的石油、天然气出口是有一定的价格保障的,但沙特对此却持有保留的态度,沙特认为现在的委瑞内拉、利比亚的石油出口由于内部的经济危机,基本上处于停滞状态,但俄罗斯如果不与沙特合作的话,未来光凭沙特是很难维持高油价,并且任凭沙特按照高油价将石油/天然气出口到欧盟、亚洲等国家。

随着美国开始在欧盟、日本、韩国等国家推广自身的页岩气/油,这使得沙特很难像之前那样在高油价中获得高利润,对于这一些沙特内部已经形成共识,沙特内部认为现在沙特的石油在之前的底油价时,出口市场萎缩,并且欧盟的使用量一直在减少,只是中国用油市场一枝独秀,稳住了沙特的出口市场。但随着石油市场马上进入百元,沙特出口到欧盟、亚洲的市场受到美国的挑战,此时如果沙特与俄罗斯不进行合作的话,未来一年石油价格很快上升到百元。

这次美国持续对于伊朗的经济制裁,使得伊朗现在的石油出口马上减半,再加上之前的利比亚、委瑞内拉的石油出口都大大减少,这样使得世界石油马上转向供给方市场,但由于沙特在世界地缘政治的话语权有限,中俄之间的石油协议、美欧之间将要达成的油气协议,会使得即使在高油价下,沙特的出口市场可能还会萎缩。

现在沙特需要的是国际油价不要快速的上升到百元,俄罗斯也需要这样的机会拓展市场。

建议:当世界石油市场会很快上升到百元,但沙特与俄罗斯联手控制石油价格,保持市场,中国可以利用自身的庞大市场与对于周边国家的影响力,为一带一路国家争取价格适中的石油价格,这样最好中国也加入OPEC,或者中国利用公共外交与OPEC成员国的石油非政府组织进行多元接触。由于中东国家的公共外交实力比较弱,俄罗斯比较强,这样中国在公共外交中具有一定的优势,这样可以以地缘政治与媒体结合进行接触,会比较柔性。

二、美国打造清洁石化能源联盟的设想和最新进展

自特朗普退出巴黎协定之后,美国开始两步走,首先依然发展绿色能源,在风电、太阳能方面的利用,还是依然重点发展,这在加州的风电发展中可以发现,美国对于风电与太阳能的投资还强劲,并且特朗普还在中美贸易战中逐步削弱中国在风电与太阳能的技术优势向世界其他国家的推广。其次,美国可以不按照巴黎协定最大限度开发页岩气/油,由于美国页岩气/油的清洁度比俄罗斯秋明油气田、沙特的石油质量低意外,基本上处于世界整体水平的中上等,美国页岩气/油现在主要的市场为欧盟,这样美俄在欧盟的竞争在特朗普与普京的见面中已经体现出来,并且这一问题还会在未来秋天美俄领导人在白宫的见面中继续提出。如果未来世界石油价格达到90-110美元的价位之后,美俄将会瓜分欧盟的油气市场,对此英国与法国没有太多的意见,但德国总理默克尔这次在与特朗普的见面中,还被特朗普称德国为俄罗斯的俘虏。未来世界油价会90美元以上,这样美国必须要继续封锁伊朗的石油,然后推销自己的页岩气/油,甚至是未来中国都有可能会成为美国销售的市场,尽管现在美国还不会出口到中国,但中美之间为了消减贸易顺差,最终会在进口页岩气/油问题上妥协。

美国打造清洁石化能源联盟主要是为了应对未来石油价格上升到90-110美元的价位之后,世界的石油生产国家都会陷入盲目的生产中,这在2014年石油价格上升到120美元价位时。美国现在建立清洁石化能源联盟主要的目的还是推广美国页岩油/气在世界各国的推广,并且主要是为欧盟国家提供能源的支持。现在欧盟国家石油与天然气的主要进口国家是俄罗斯,但在解除对于伊朗的制裁之后,来自伊朗的石油与天然气进口也在上升。

欧盟2013年进口的石油和天然气主要来自俄罗斯(39%)、挪威(34%)、阿尔及利亚(13%)和卡塔尔(7% )。罗马尼亚,向俄罗斯进口能源所占份额47%。爱沙尼亚,向俄罗斯进口能源所占份额69%。拉脱维亚,向俄罗斯进口能源所占份额72%。捷克,向俄罗斯进口能源所占份额73%。芬兰,向俄罗斯进口能源所占份额76%。匈牙利,向俄罗斯进口能源所占份额86%。保加利亚,向俄罗斯进口能源所占份额90%。立陶宛,向俄罗斯进口能源所占份额92%。斯洛伐克,向俄罗斯进口能源所占份额98%。

根据“北溪-2”项目方案,会修建两条从俄罗斯海岸穿越波罗的海通往德国海岸的管线,总输气量每年550亿方。新的然气管道计划在“北溪”管道旁边建设。“北溪 —2”项目的天然气管道将通过波罗的海沿岸几个国家或其专属经济区,其中包括俄罗斯、芬兰、瑞典、丹麦和德国。“北溪-2”项目总造价95亿欧元,将由俄气出资50%,法国ENGIE集团、奥地利石油天然气集团(OMV Group)、荷兰皇家壳牌、德国Uniper公司和德国Wintershall公司各将提供9.5亿欧元(即项目造价的10%)的融资。

如果“北溪 —2”项目全面贯通之后,俄罗斯就基本上控制了整个欧盟的天然气市场,这对于美国推销页岩气/油就会构成完全的威胁,美国希望平分欧盟油气市场的愿望就会落空。

现在美国认为其页岩气/油的清洁程度基本上还存在一些问题,页岩气不是传统的天然气。它的能耗更高,通常含有大量的二氧化碳或硫化氢。此外,页岩气开发中的逃逸排放和甲烷泄漏的规模直接挑战了工业界和政府对其清洁度的要求。因此如果按照页岩气/油存在的条件,需要调整整体的清洁石化能源的基本概念,并且将美国页岩气/油是属于上等清洁能源的概念相全世界推销。比如俄罗斯除了秋明油田的石油、天然气外,其在西伯利亚石油的清洁度也存在问题,委瑞内拉的石油则基本上算不上清洁能源,这样有必要通过打造清洁石化能源联盟的途径来保证页岩气、页岩油销售的基本质量保证。

按照美国专家的意见,中美之间的展开的贸易战对于美国来讲将会耗费时日,特朗普在七月与普京在赫尔辛基的见面中就提到美俄将会在页岩气/油与“北溪-2”项目进行博弈,尽管双方都提出是“友谊赛”,但如果美国这次页岩气/油在欧盟的销售不能够展开的话,那么美国经济中的资金活水将会枯竭。这样美国打造清洁石化能源联盟的主要目的是规定清洁石化能源的标准之后,将俄罗斯的能源来源限定在乌拉尔山以西,以秋明油气田为主,这样可以限定俄罗斯出口欧盟油气的量,因为在西伯利亚的油气质量基本上属于中等以下的水平,从运输成本与质量上不太符合欧盟的标准。

建议:如果现在中国能够在进口能源上与美国进行结合,不但会减少中美贸易顺差,而且会缓和中美未来两三年的紧张态势,但关键点在于美国现在通过能源联盟等非政府组织向世界推销页岩气/油为清洁能源,这样中国就不能够将页岩气/油简单为进口这样单纯的贸易问题,而是需要在一些概念与美国的非政府组织的框架下进行接触,然后在中美的公共外交概念下不但亲自使用美国的页岩气/油,而且也协助美国向世界推广其页岩气/油清洁能源的概念,这样可以在石油与天然气方面缓和中美紧张的态势,由于使用公共外交的理念,使得中国也不会得罪一些原来的产油国如俄罗斯、伊朗、委瑞内拉等。

三、俄罗斯加速天然气出口国论坛实体化,进一步提升论坛国际影响力的最新进展与有关的措施。

为了迎接来自美国页岩气的挑战,俄罗斯开始加强世界天然气出口国论坛实体化过程,世界天然气出口国论坛(Gas  Exportation countries Forum,GECF)于2008年12月23日在莫斯科正式成立,该《组织宪章》,规定组建执委会和秘书处,秘书处总部设在卡塔尔首都多哈。成员有:俄罗斯、伊朗、阿尔及利亚、委内瑞拉、卡塔尔、尼日利亚、阿联酋、玻利维亚、文莱、埃及、印度尼西亚、利比亚、马来西亚、特立尼达和多巴哥、赤道几内亚、哈萨克斯坦等15个成员国,挪威、哈萨克斯坦2个观察员国。

美国液化天然气出口可能加快淘汰以石油价格指数为基准的天然气供应合同。一些欧洲市场正在脱离石油指数化价格,这种情况也可能在亚洲市场发生,特别是考虑到澳大利亚的液化天然气的预期增长。在进口美国液化天然气的地区,预计天然气价格将会明显回落,而美国的价格只会出现微幅上涨。预计2016年至2030年期间美国天然气价格的平均涨幅约为0.15美元/MMBtu,而进口国相应的价格跌幅可能要高出数倍。美国的液化天然气出口预计会缩小美国和国际出口市场的价差,从而很可能限制经济可行的美国液化天然气出口量。

在欧洲,俄罗斯管道进口的成本要比阿尔及利亚管道进口的成本更加高昂。对日本而言,从尼日利亚进口液化天然气的交货成本要比从卡塔尔进口液化天然气的交货成本更加高昂。

特朗普太强调数字计算,这让德国以及北欧等国家同意北溪2的建造。这样可以免于美国在乌克兰牌使用,让俄罗斯断气造成欧盟的损害。俄罗斯保证依然过境乌克兰,等于是让明斯克协议能够促使乌克兰最终保持冷静,在天然气过境利益上获利。透过天然气结合俄欧地缘关系的一体化避免军事的升高,弱化乌克兰的破坏力量。顿巴斯将独立以换取乌克兰经济利益的保障。

如何避免北溪2遭美国破坏,俄罗斯将致力于反制裁司来专门研究,以因应美国未来贸易战的扩大损害。欧盟则将在明斯克协议上向俄妥协,乌克兰失去领土将获得天然气过境的回报。美国恐在乌克兰弃守,以获取俄罗斯在中东局势上的合作,特朗普无力控制情报单位制约美国在中东的军事行动的准确性,造成区域局势混乱和国际恐怖主义蔓延的祸端。

欧盟也将因特朗普要求北约军费提高和购买页岩气上持续让步而心生不满,如何提高欧盟自主防卫能力将因俄罗斯军事现代化的进程速度太快而向美寻求妥协。美国本身政治斗争严重,特朗普动则得咎,经济制裁手段与相关单边主义和贸易保护主义面临困境极大,双边谈判的贸易回收速度将因国内政争拖慢,不及金砖国家内部加速本国货币的使用政策。

俄罗斯透过能源外交稳定地缘政治关系,并且引进欧亚资金参与能源工程,这张能源牌与苏联时期异曲同工,最大差异是东欧国家将失势,俄罗斯要把利益给欧盟和友好的亚洲国家,以中国为首,获取政治和经济利益的双重保障。

建议:当美国可能在乌克兰问题年底退让,欧盟对于俄罗斯的经济制裁也会在年底取消,同样建议中国凭借自身的市场积极加入天然气出口国论坛,并成为观察员,并且利用公共外交与俄罗斯进行全面的接触,俄罗斯在公共外交上有四个:与外交部关系密切的格尔恰科夫基金会、与教育部密切的世界和平基金会、与安全部门密切的俄罗斯国际事务学会及有国会背景的再次思考俄罗斯基金会,当俄罗斯面临西方经济制裁时,基本上都是运用公共外交单位与西方进行接触,这样公共外交可以成为一只比较柔性的力量与地缘政治大国进行接触,了解美俄欧在能源市场上的供求关系与矛盾。

来源:察哈尔学会,http://www.charhar.org.cn/newsinfo.aspx?newsid=13685 发表时间:2018年9月14日

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