资源与环境:能耗降幅收窄印证复工复产成效(2020年第2期总第118期)
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一、3月能源消费降幅总体收窄

3月以来,国内疫情防控形势持续向好,复工复产加快推进,关系国计民生的基础行业和重要产品稳定增长,能源消费降幅总体收窄。然而,航空煤油、第三产业用电、建材耗煤降幅依然明显;反映航空业、服务业和建筑行业复工复产压力依然巨大。

从用电量看,随着复工复产持续推进,全社会用电量降幅收窄。3月份,全社会用电量5493亿千瓦时,同比增长-4.2%,较1-2月回升3.6个百分点。一产、二产、三产和城乡居民生活用电量分别为52亿、3750亿、702亿和988亿千瓦时,同比分别增长4%、-3.1%、-19.8%和5.3%。其中,工业用电量3708亿千瓦时,同比增长-2.8%,较1-2月收窄8.6个百分点;而第三产业用电跌幅扩大16.7个百分点,反映部分服务业生产重启仍面临较大困难。初步预计4月份全社会用电量有望实现正增长,二季度增速逐步恢复到2%左右。

从成品油看,受交通运输整体回暖影响,成品油消费降幅有所收窄。但航空煤油走势分化,3月降幅显著扩大。主要石油公司调研显示3月份国内成品油消费量在2500万吨左右,增长约-10%,较1-2月累计降幅收窄4个百分点。其中值得关注的是航空煤油消费继续深度下降,预计同比降幅超过50%以上。航空煤油大幅下滑的直接原因是航班客货运受限。根据民航局统计,3月份共完成运输总周转量39亿吨公里,同比下降63.4%;完成旅客运输量1513万人次,同比下降71.7%,降幅较1-2月累计降幅分别扩大25.6和26.7个百分点。初步预计4月份成品油继续负增长,但是随着国内基建投资开工和快递物流业持续较快恢复,预计降幅还将收窄;同时随着国际疫情好转带动煤油消费回升,二季度末有望恢复正增长。

从天然气看,根据重庆石油天然气交易中心(以下简称“机构”)数据显示,受采暖季延长以及各省市积极复工复产影响,天然气表观消费量明显提升,预计达260亿立方米,同比增长1%左右。其中,北京、济南、河北等主要采暖地区延长了采暖时间,以及各地疫情响应级别下调等,带动城市燃气、发电用气消费分别达到110亿、51亿立方米,同比分别增长19.6%和3.8%;同时工业燃料消费用气68亿立方米,同比增长-24.9%,降幅较1-2月也有所收窄。随着取暖季结束,工业用气比重显著上升。预计4月份天然气录得负增长,二季度随着工业生产持续回暖,降幅将明显收窄,可能恢复正增长。

从煤炭看,受煤电和建材生产跌幅扩大影响,煤炭消费降幅持续扩大。3月份,煤炭消费近3亿吨,同比增长-7%,降幅较1-2月扩大0.5个百分点。四大耗煤行业中,电力和建材耗煤分别为1.57亿和0.3亿吨,同比分别增长-8%和-20%;而钢铁和化工耗煤分别为0.45亿和0.2亿吨,同比分别增长0.5%和-0.8%。发电耗煤降幅扩大主要因为核电、风电、太阳能发电等新能源发电分别增长6.9%、18.1%和8.6%,对煤电替代力度较大;建材耗煤降幅扩大则反映出建材行业复工复产缓慢。截止3月底,受下游房地产建筑项目复工较慢,以及出口订单延期或取消影响,建材行业复工率、复岗率仅为79%和63%。预计今年非化石发电快速增长仍将显著替代煤电,使得煤炭需求恢复较经济恢复缓慢,初步预计二季度煤炭需求仍将同比负增长。

能源生产总体稳定。3月份,生产原煤3.4亿吨,同比增长9.6%,增速由负转正,1-2月份为下降6.3%。生产原油1656万吨,同比下降0.1%;受需求低迷影响,炼化行业加快减产,其中3月原油加工量5004万吨,同比下降6.6%,而1-2月增长3.6%,表明炼厂已对下游需求低迷做出反应。生产天然气169亿立方米,同比增长11.2%。发电5525亿千瓦时,同比下降4.6%,较1-2月降幅收窄3.3个百分点。进口方面,尽管国际油价大幅下跌,但3月份进口原油4110万吨、天然气95.5亿立方米,同比分别增长4.5%和-0.2%,增幅较1-2月收窄。

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图1:全社会用电量月度同比增速(%)

数据来源:中国电力企业联合会

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图2:规模以上工业煤炭消费量月度走势图

数据来源:中国煤炭工业协会

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图3:主要能源产品消费同比增速比较(%)

数据来源:Wind资讯

二、国际油价大幅下跌

“OPEC+”国家达成的减产协议远低于当前需求降幅,供应严重过剩使全年油价都可能处于低位宽幅震荡局面。在美国干预下,4月13日凌晨(北京时间),石油输出国组织(OPEC)及伙伴国(合称“OPEC+”)达成了日产量减少达970万桶的历史性减产协议,加上美国等其他主要产油国有望自然减产500万桶/日,使5月-6月全球石油产量预计下降1000-1500万桶。然而如此史上最大规模的减产协议也只是引起国际油价的短时震荡,难以抵消全球经济衰退造成的4月份全球近3000万桶/日的需求降幅;导致布伦特油价在短时上行至35美元/桶线后再次掉头向下,4月17日价格再次回落至28美元/桶,较近期最高点分别下降31%和22%。国际能源署(IEA)预测结果显示,2020年第二季度全球原油需求均值将比去年同期降低2300万桶/日。即使下半年全球疫情得到有效控制,到12月的需求均值仍将同比下降270万桶/日,综合测算全年原油需求量同比下降近10%。创纪录的需求降幅将主导全年石油供需态势,2020年油价将处于低位宽幅徘徊。美国能源信息署(EIA)预测第二季度Brent均价为23美元/桶、下半年均价为30美元/桶。

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图4:Brent原油现货离岸价

数据来源:Wind资讯

三、加快智能矿山建设是减轻疫情影响,保障矿业可持续发展和国家资源安全的重要举措

3月以来,为防控疫情需要,加拿大、澳大利亚、秘鲁、智利、蒙古等主要矿产国纷纷出台全国性隔离政策。众多矿业公司纷纷通过停工停产、暂停或缓建项目等措施配合应对疫情,主要矿产品产量普遍下降。预计2020年全球煤炭、铁矿石、铜、锌等产品产量将下降,其中有色金属产量降幅将超过10%。这次新冠肺炎疫情对我国劳动密集型采矿业提出了一个急需发展的新命题,那就是提高矿山智能化水平。发展遥控智能化无人采矿是最好的应对复工复产延迟的方案,况且不断恶化的深部开采环境也是一个大问题。遥控智能化无人采矿能够最大限度提高劳动生产率和采矿效率,这是保证不受不可控因素影响、保障开采安全的最根本、最有效、最可靠的方法。西方发达国家在上世纪80年代就开始实施井下工作面的无人采矿,而目前我国不少矿山机械化程度相对较低。加速发展我国遥控智能化无人采矿是本次疫情过后,国内矿业公司促进传统矿山智能化升级的正确选择。

表1:新冠肺炎疫情打乱矿业公司生产经营计划

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